金融智能投顾1+X证书介绍

主要通过面向金融服务专业领域的资产配置、理财顾问、金融顾问等岗位，确保能够使用结合人工智能、大数据等技术的智能投顾平台，制定出更加符合各方需求的科学理财规划和资产配置方案。

发证机构：金智东博（北京）教育科技股份有限公司

金智东博（北京）教育科技股份有限公司是国家高新技术企业、瞪羚企业、双软认证、ISO9001质量认证企业、纳税信用A级企业，专注于为金融机构提供职业教育一体化解决方案，深耕从高校1+X金融智能投顾认证到金融行业核心队伍全周期培养，产品包括自主研发的在线教育平台、金融智能投顾软件、金融行业核心岗位测评专业培养体系课程等。

金融智能投顾通过线上模式完成一系列操作流程，不受人为因素干扰，公正理性，而且将投资资金分散到不同的市场板块，风险可控性强，稳定收益，客户利益得到保障。因此，用户将更倾向于智能投顾，金融智能投顾的未来发展前景非常好。目前，金融智能投顾的市场有巨大的人才需求。

1+X金融智能投顾证书相关的培训课程，不同于传统院校专业课程，更加强调对接金融行业一线实践，学习智能投顾平台的相关操作。通过培训教育，持证人可以掌握金融机构未来所需的相关岗位技能要点，提前为就业做好职业技术准备。

随着国家对1+X职业技能等级证书的重视和认可，未来各院校将更加重视引入符合市场岗位需求、应用前景广阔的技能教育课程，将学分与考证结合起来，有助于激发学生的学习和考证热情，提高未来就业率和岗位适配度。

1+X金融智能投顾证书将新锐的金融科技与我国金融业实践结合起来，具有金融业与先进科技的复合背景，具有行业交叉互动性。在学习过程中，能够同时收获金融业实践与最新技术手段的多重技能，符合当前市场对复合型人才的需求趋势。

会计事务、金融事务、纳税事务、统计事务、市场营销、电 子商务、国际商务、网络营销、客户信息服务、计算机应用、计算机网络技术。

资产评估与管理、财税大数据应用、金融服务与管理、金融 科技应用、保险实务、信用管理、财富管理、证券实务、国际金融、农村金融、 大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、 计算机应用技术、人工智能技术应用、区块链技术应用。

经济学、商务经济学、金融学、金融工程、保险学、投资 学、金融数学、信用管理、国际经济与贸易、电子商务、工商管理、市场营销、 会计学、财务管理、国际商务。

财税大数据应用、金融管理、金融科技应用、保险、 信用管理、大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易、企业数字化管 理、市场营销、电子商务、云计算技术、人工智能工程技术、区块链技术。

主要面向金融行业，金融、会计、管理、市场营销、经济贸易等领域如商业 银行、资产管理公司、公募基金、商业保险公司等从事理财、基金、保险产品综 合规划和销售的工作人员（以工作经验 5 年以下的新员工为主），包括但不局限 于产品销售经理、客户经理、产品经理、销售主管、投资分析师、投资经理等。

主要面向金融行业，金融、会计、管理、市场营销、经济贸易等领域如商业 银行、资产管理公司、公募基金、商业保险公司等从事理财、基金、保险产品综 合规划和销售的工作人员（以工作经验 5 年以下的新员工为主），包括但不局限 于产品销售经理、客户经理、产品经理、销售主管、投资分析师、投资经理等。

主要面向金融行业，金融、会计、管理、市场营销、经济贸易等领域如商业 银行、资产管理公司、公募基金、商业保险公司等从事理财、基金、保险产品综 合规划和销售的工作人员（以工作经验 5 年以下的新员工为主），包括但不局限 于产品销售经理、客户经理、产品经理、销售主管、投资分析师、投资经理等。

考试为闭卷考试，包括理论考试和实操考试两部分。

理论考试以机考形式进行，实操考试以软件实操为主。

初级：251元/人·次

中级：267元/人·次

高级：291元/人·次

考试总分由70%的理论分数与30%的实操分数组成，总分60分则视为通过职业技能等级考核。

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