1分钟看懂 《金融智能投顾》
2022-11-29 11:11:53
1825浏览一、证书简介
本证书主要通过面向金融服务专业领域的资产配置、理财顾问、金融顾问等岗位，确保能够使用结合人工智能、大数据等技术的智能投顾平台，制定出更加符合各方需求的科学理财规划和资产配置方案。
二、职业等级
金融智能投顾职业技能等级分为三个等级：初级、中级、高级，三个级别依次递进，高级别涵盖低级别职业技能要求。
1、【金融智能投顾】（初级）：
学习和了解股票、债券、证券投资基金、保险、 银行理财产品、反洗钱等基础知识，学习和了解金融科技基础知识及应用。学习 理财规划的基础理论，了解理财师 APP 等智能投顾平台的基本功能。初级职业 技能的核心是掌握知识，理解工具，完成对知识和工具的基础运用，在常见的服 务情景中能实现对信息的提取、介绍和资源连接。
2、【金融智能投顾】（中级）：
掌握股票、债券、另类投资基金、大宗商品、 信托、反洗钱等各类理财产品综合知识；理解掌握智能获客和智能客服；学习单 项理财规划的相关知识；熟练掌握理财师 APP 的各主要功能和应用场景；能够 开展基于智能投顾平台的客户精准化营销。中级职业技能的核心是深化知识，掌 握工具，完成对知识和工具的整合和运用，实现对服务人群的咨询服务。
3、【金融智能投顾】（高级）：
掌握股票、债券、另类投资基金、大宗商品、 信托、反洗钱等各类理财产品综合知识；理解掌握智能获客和智能客服；学习单 项理财规划的相关知识；熟练掌握理财师 APP 的各主要功能和应用场景；能够 开展基于智能投顾平台的客户精准化营销。中级职业技能的核心是深化知识，掌 握工具，完成对知识和工具的整合和运用，实现对服务人群的咨询服务。
三、适合专业
1、中等职业学校：
会计事务、金融事务、纳税事务、统计事务、市场营销、电 子商务、国际商务、网络营销、客户信息服务、计算机应用、计算机网络技术。
2、高等职业学校：
资产评估与管理、财税大数据应用、金融服务与管理、金融 科技应用、保险实务、信用管理、财富管理、证券实务、国际金融、农村金融、 大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、 计算机应用技术、人工智能技术应用、区块链技术应用。
3、高等职业教育本科学校：
经济学、商务经济学、金融学、金融工程、保险学、投资 学、金融数学、信用管理、国际经济与贸易、电子商务、工商管理、市场营销、 会计学、财务管理、国际商务。
4、应用型本科学校：
财税大数据应用、金融管理、金融科技应用、保险、 信用管理、大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易、企业数字化管 理、市场营销、电子商务、云计算技术、人工智能工程技术、区块链技术。
四、适合岗位
1、【研学旅行课程设计与实施】（初级）：
主要面向金融行业，金融、会计、管理、市场营销、经济贸易等领域如商业 银行、资产管理公司、公募基金、商业保险公司等从事理财、基金、保险产品综 合规划和销售的工作人员（以工作经验 5 年以下的新员工为主），包括但不局限 于产品销售经理、客户经理、产品经理、销售主管、投资分析师、投资经理等。
2、【研学旅行课程设计与实施】（中级）：
主要面向金融行业，金融、会计、管理、市场营销、经济贸易等领域如商业 银行、资产管理公司、公募基金、商业保险公司等从事理财、基金、保险产品综 合规划和销售的工作人员（以工作经验 5 年以下的新员工为主），包括但不局限 于产品销售经理、客户经理、产品经理、销售主管、投资分析师、投资经理等。
3、【研学旅行课程设计与实施】（高级）：
主要面向金融行业，金融、会计、管理、市场营销、经济贸易等领域如商业 银行、资产管理公司、公募基金、商业保险公司等从事理财、基金、保险产品综 合规划和销售的工作人员（以工作经验 5 年以下的新员工为主），包括但不局限 于产品销售经理、客户经理、产品经理、销售主管、投资分析师、投资经理等。
五、报考要求
1、符合“适合专业”要求的在读学生；
2、符合“适合岗位”要求的社会人士；
3、有意向从事金融智能投顾相关岗位的社会人士；
六、课程大纲
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初级 |
中级 |
高级 |
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1.智能投顾产品规划 1.1 金融科技 投研 1.2 人工智能 投研 1.3 智能投顾 APP 使用
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1.智能投顾产品规划 1.1 客群精准 营销 1.2 智能投顾 中级投研 1.3 智能获客和智能客服投研 |
1.智能投顾产品规划 1.1 智能投顾 高级投研 1.2 智能投研 工具应用 1.3 智能风控 和 AI 工 具 应 用 |
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2.证 券 投资规划 2.1 证券基础 知识初级投研 2.2 基金基础 知识初级投研 2.3 智能投顾 平台基金和证 券产品初级投 研 |
2.证券投资规划 2.1 证券相关 中级投研 2.2 证券销售 中级投研 2.3 证券产品 |
2.证券投资 2.1 基金及证券资产配置高 级投研 2.2 证券销售 2.3 证券产品 销售及投研 |
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3.保险规划 3.1 保险基础知识初级投研 3.2 保险投资 规划初级投研 3.3 智能投顾 平台保险产品 初级投研 |
3.复杂金融产品规划 3.1 大宗商品 中级投研 3.2 信托产品 中级投研 3.3 复杂金融 产品销售 |
3.复杂金融产品规划 3.1 黄金产品 投研 3.2 外汇产品 投研 3.3 期货与衍 生品投研 3.4 私募股权基金产品投研 3.5 进阶复杂 金融产品销售 |
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4.理 财 规 划 4.1 理财产品 基础知识初步 学习掌握 4.2 理财规划 基础知识初步 学习掌握 |
4.理财规划 4.1 单项理财 规划 4.2 单项理财 规划评价 4.3 智能投顾 平台理财规划
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4.理财规划 4.1 综合理财 规划 4.2 综合理财 规划案例应用 4.3 智能投顾 平台理财规划 |
七、其他服务
课程学习：录播+直播精讲课程，全方位覆盖考点。
练题平台：为考生顺利通过考试，保驾护航。
模拟考试：仿真考试环境练习，提高考试信心。
考前辅导：重难点全面突破，考前助您一臂之力。
咨询服务：提供职业规划咨询，推荐校内外实训、实习、就业等服务。
